Hilfecenter

Hilfebausteine für DIGI-BEL und Dokarchivkunden

Kurze, klar sortierte Anleitungen mit direktem Sprung in die Detailansicht.

Hilfebausteine

Belegkontrolle in der E-Mailansicht

DIGI-BEL allgemein

Belegkontrolle in der E-Mailansicht

Der Artikel erklärt, wie in der E-Mailansicht der DIGI-BEL Belegkontrolle eingehende E-Mails mit Belegen direkt geprüft und verarbeitet werden können.

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Profileinstellungen als Sachbearbeiter

DIGI-BEL allgemein

Profileinstellungen als Sachbearbeiter

Der Artikel erklärt die Profileinstellungen für Sachbearbeiter in DIGI-BEL, mit denen persönliche Arbeits- und Systemoptionen individuell angepasst werden können.

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Kassenbuch anlegen Interaktiv

Kassenbuch

Kassenbuch anlegen

Die Anleitung zeigt Schritt für Schritt die Einrichtung eines Kassenbuchs in DIGI-BEL. Nutzer lernen, wie sie ein neues Kassenbuch erstellen und für die digitale Buchhaltung vorbereiten, um Kassenbewegungen übersichtlich und korrekt zu dokumentieren.

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Grundarbeitszeit im Web erfassen Interaktiv

DIGI-BEL allgemein

Grundarbeitszeit im Web erfassen

Die Anleitung zeigt Schritt für Schritt die Erfassung von Grundarbeitszeiten im Web. Dadurch können Mitarbeiter ihre Arbeitszeiten digital verwalten und Unternehmen behalten einen übersichtlichen Überblick über Arbeitsstunden, Pausen und Zeiterfassungen.

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Grundzeiterfassung bestellen und einrichten Interaktiv

DIGI-BEL allgemein

Grundzeiterfassung bestellen und einrichten

Die Anleitung zeigt, wie Nutzer die Grundzeiterfassung beauftragen und technisch einrichten können. Nach der Aktivierung steht die Funktion zur digitalen Erfassung von Arbeitszeiten zur Verfügung, sodass Mitarbeiter ihre Zeiten korrekt und zentral im System dokumentieren können.

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Eine Verfahrens- dokumentation erstellen Interaktiv

Verfahrensdokumentation

Eine Verfahrens- dokumentation erstellen

Die Anleitung zeigt, wie Unternehmen mithilfe von DIGI-BEL ihre Verfahrensdokumentation einfach und systematisch erstellen können. Durch einen geführten Frageprozess werden alle wichtigen Informationen gesammelt, automatisch dokumentiert und als übersichtliche, revisionssichere Datei gespeichert. Dadurch wird die gesetzlich geforderte Dokumentation deutlich vereinfacht.

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Bewirtungsbeleg aufnehmen per App Interaktiv

DIGI-BEL Mobile-App

Bewirtungsbeleg aufnehmen per App

Die Anleitung zeigt, wie Bewirtungsbelege schnell und einfach per App aufgenommen und digital übermittelt werden. Durch das Fotografieren und anschließende Hochladen werden die Belege direkt an die Buchhaltung gesendet, was eine schnelle, mobile und papierlose Erfassung ermöglicht.

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Ersteinrichtung DIGI-BEL Zugang Interaktiv

DIGI-BEL allgemein

Ersteinrichtung DIGI-BEL Zugang

Die Anleitung zeigt, wie der DIGI-BEL-Zugang Schritt für Schritt eingerichtet wird, damit Nutzer direkt starten können. Sie beschreibt den ersten Login sowie die grundlegende Konfiguration des Systems und unterstützt damit eine schnelle und problemlose Inbetriebnahme der Plattform.

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Arbeiten im Dokumentenaustausch für Mandanten Interaktiv

Dokumentenaustausch

Arbeiten im Dokumentenaustausch für Mandanten

Die Anleitung zeigt, wie der Dokumentenaustausch genutzt wird, um Dateien und Informationen schnell und sicher zwischen Kanzlei und Mandanten zu teilen. Dadurch wird die Kommunikation vereinfacht, der E-Mail-Verkehr reduziert und ein effizienter, digitaler Arbeitsablauf ermöglicht, bei dem alle Dokumente zentral und nachvollziehbar bleiben.

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E-Mailimport von Google und Co einrichten Interaktiv

Dokarchiv

E-Mailimport von Google und Co einrichten

Die Anleitung zeigt Schritt für Schritt, wie ein externes E-Mail-Konto (z. B. Gmail) mit DIGI-BEL verknüpft wird. Dadurch können E-Mails automatisch importiert und zentral im System verarbeitet werden, was die digitale Belegverwaltung und den Arbeitsablauf vereinfacht.

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E-Mailimport von Microsoft Office 365 einrichten Interaktiv

DIGI-BEL allgemein

E-Mailimport von Microsoft Office 365 einrichten

Die Anleitung zeigt, wie Microsoft-365-Postfächer in DIGI-BEL eingebunden werden können, um E-Mails automatisch zu importieren. Dadurch entfällt das manuelle Weiterleiten, und alle relevanten Nachrichten werden direkt im System erfasst und digital weiterverarbeitet.

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Übersicht über die übermittelten Belege vom Mandanten Interaktiv

Dokarchiv

Übersicht über die übermittelten Belege vom Mandanten

Die Anleitung zeigt, wie Kanzleien eine zentrale Übersicht über alle vom Mandanten gesendeten Belege erhalten. Dadurch können eingehende Dokumente schnell kontrolliert, organisiert und weiterverarbeitet werden, was den digitalen Buchhaltungsprozess transparenter und effizienter macht.

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Arbeiten im Dokumentenaustausch für Sachbearbeiter Interaktiv

Dokumentenaustausch

Arbeiten im Dokumentenaustausch für Sachbearbeiter

Die Anleitung zeigt, wie Sachbearbeiter im Dokumentenaustausch effizient mit Mandanten arbeiten. Sie können Dokumente zentral bearbeiten, Rückfragen stellen und Informationen direkt im System austauschen, wodurch die Kommunikation vereinfacht und der gesamte Buchhaltungsprozess deutlich beschleunigt wird.

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Das Dashboard im Dokumentenaustausch Interaktiv

Dokumentenaustausch

Das Dashboard im Dokumentenaustausch

Die Anleitung beschreibt das Dashboard als zentrale Steuerungs- und Übersichtsseite im Dokumentenaustausch. Es hilft Sachbearbeitern und Mandanten dabei, alle Dokumente und Kommunikationsvorgänge schnell zu überblicken und effizient zu bearbeiten, wodurch der gesamte Arbeitsablauf klar strukturiert und leichter nachvollziehbar wird.

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Kategorievorlagen im Dokumentenarchiv nutzen Interaktiv

DIGI-BEL allgemein

Kategorievorlagen im Dokumentenarchiv nutzen

Die Anleitung zeigt, wie Kategorievorlagen im Dokumentenarchiv helfen, Dokumente übersichtlich zu sortieren und standardisiert abzulegen. Dadurch wird die Verwaltung vereinfacht, die Suche beschleunigt und die gesamte Dokumentenstruktur im Unternehmen klar und einheitlich gehalten.

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Verbindung zur DATEV herstellen Interaktiv

Dokarchiv

Verbindung zur DATEV herstellen

Die Anleitung zeigt Schritt für Schritt, wie die technische Schnittstelle zu DATEV in DIGI-BEL eingerichtet oder aktualisiert wird. Ziel ist es, eine stabile Verbindung sicherzustellen, damit Belege und Daten automatisch und korrekt zwischen DIGI-BEL und DATEV übertragen werden können.

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Das Dokarchiv buchen Interaktiv

Dokarchiv

Das Dokarchiv buchen

Die Anleitung zeigt, wie das Dokumentenarchiv als Funktion in DIGI-BEL gebucht wird, damit es genutzt werden kann. Nach der Aktivierung steht das Archiv zur Verfügung, um Dokumente zentral, digital und strukturiert zu speichern und weiterzuverarbeiten.

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DIGI-BEL Faktura buchen Interaktiv

Faktura

DIGI-BEL Faktura buchen

Die Anleitung zeigt, wie Rechnungen aus DIGI-BEL Faktura gebucht und automatisch in die Buchhaltung übertragen werden. Dadurch werden Belege direkt verarbeitet, korrekt zugeordnet und revisionssicher archiviert, was den gesamten Buchhaltungsprozess vereinfacht und beschleunigt.

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Mit DIGI-BEL Faktura arbeiten Interaktiv

Faktura

Mit DIGI-BEL Faktura arbeiten

Die Anleitung zeigt die grundlegende Nutzung von DIGI-BEL Faktura im Arbeitsalltag. Sie beschreibt, wie Rechnungen erstellt, verwaltet und weiterverarbeitet werden, sodass der gesamte Fakturierungsprozess digital, strukturiert und automatisiert abläuft.

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DIGI-BEL Faktura einrichten Interaktiv

Faktura

DIGI-BEL Faktura einrichten

Die Anleitung zeigt, wie DIGI-BEL Faktura bestellt und eingerichtet wird. Nach der Aktivierung können Nutzer das System mit ihren Unternehmensdaten konfigurieren und sofort mit der digitalen Rechnungserstellung starten, wodurch der gesamte Fakturierungsprozess schnell einsatzbereit und effizient wird.

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Freigaben erstellen Interaktiv

Dokarchiv

Freigaben erstellen

Die Anleitung erklärt, wie der Posteingang als zentrale Sammelstelle für alle eingehenden Dokumente funktioniert. Dadurch behalten Nutzer den Überblick über neue Belege und können diese schnell prüfen, zuordnen und in den weiteren digitalen Buchhaltungsprozess überführen.

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Der Posteingang Interaktiv

Dokarchiv

Der Posteingang

Die Anleitung zeigt, wie Freigabeprozesse im System eingerichtet und genutzt werden. Dadurch können Dokumente vor der Weiterverarbeitung gezielt geprüft und bestätigt werden, was die Sicherheit, Nachvollziehbarkeit und Qualität der Buchhaltungsprozesse erhöht.

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Einen Unterbenutzer anlegen Interaktiv

Dokarchiv

Einen Unterbenutzer anlegen

Die Anleitung zeigt, wie Unterbenutzer im System erstellt werden können, um mehreren Personen kontrollierten Zugriff auf DIGI-BEL zu ermöglichen. Dadurch können Arbeitsbereiche aufgeteilt und Berechtigungen individuell vergeben werden, was die Zusammenarbeit innerhalb eines Unternehmens strukturiert und sicher macht.

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Anlegen von Kategorien im Dokumentenarchiv Interaktiv

Dokarchiv

Anlegen von Kategorien im Dokumentenarchiv

Die Anleitung zeigt, wie Kategorien im Dokumentenarchiv erstellt und verwendet werden. Dadurch lassen sich Dokumente besser ordnen, gezielt zuweisen und schneller finden, was die gesamte digitale Dokumentenverwaltung übersichtlicher und effizienter macht.

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Tags anlegen im Dokumentenarchiv Interaktiv

Dokarchiv

Tags anlegen im Dokumentenarchiv

Die Anleitung zeigt, wie Tags im Dokumentenarchiv erstellt und verwendet werden. Dadurch können Dokumente unabhängig von festen Kategorien flexibel organisiert, schneller gefunden und gezielt gefiltert werden, was die Verwaltung deutlich vereinfacht.

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Dokumente in das Dokumentenarchiv hochladen Interaktiv

Dokarchiv

Dokumente in das Dokumentenarchiv hochladen

Die Anleitung zeigt, wie Dokumente einfach ins DIGI-BEL-Dokumentenarchiv hochgeladen werden. Durch die Upload-Funktion oder das Ziehen von Dateien können Belege schnell erfasst, zugeordnet und direkt weiterverarbeitet werden, was den digitalen Dokumentenworkflow erleichtert und beschleunigt.

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Dokumente suchen und finden im Dokumentenarchiv Interaktiv

Dokarchiv

Dokumente suchen und finden im Dokumentenarchiv

Die Anleitung zeigt, wie man im Dokumentenarchiv effizient nach Dateien sucht und sie wiederfindet. Durch Volltextsuche, Filter und intelligente Suchfunktionen können Dokumente auch bei großen Datenmengen schnell lokalisiert und direkt weiterverarbeitet werden.

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Mehrseitige Dokumente aufteilen im Dokumentenarchiv Interaktiv

Dokarchiv

Mehrseitige Dokumente aufteilen im Dokumentenarchiv

Die Anleitung zeigt, wie mehrseitige Dokumente im Archiv in einzelne Dateien aufgeteilt werden. Dadurch lassen sich Dokumente besser organisieren, korrigieren und gezielt weiterverarbeiten, was die digitale Dokumentenverwaltung übersichtlicher und flexibler macht.

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Dokumente in das Dokumentenarchiv scannen Interaktiv

Dokarchiv

Dokumente in das Dokumentenarchiv scannen

Die Anleitung zeigt, wie Papierdokumente mit einem Scanner oder der Webscan-Funktion direkt ins DIGI-BEL-System übertragen werden. Dadurch lassen sich Belege schnell digitalisieren, bearbeiten und strukturiert im Dokumentenarchiv speichern, was den gesamten Arbeitsprozess vereinfacht und beschleunigt.

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Dokumente bearbeiten im Dokumentenarchiv Interaktiv

Dokarchiv

Dokumente bearbeiten im Dokumentenarchiv

Die Anleitung zeigt, wie Dokumente im Archiv nachträglich bearbeitet werden können. Dadurch lassen sich Belege korrigieren, ergänzen und richtig zuordnen, was eine strukturierte und fehlerfreie digitale Dokumentenverwaltung ermöglicht.

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Das Dokumentenarchiv buchen Interaktiv

Dokarchiv

Das Dokumentenarchiv buchen

Die Anleitung zeigt, wie das Dokumentenarchiv in DIGI-BEL aktiviert wird, damit es genutzt werden kann. Nach der Buchung steht eine zentrale Plattform zur Verfügung, über die Dokumente digital gespeichert, organisiert und weiterverarbeitet werden können, um Arbeitsprozesse effizienter und papierlos zu gestalten.

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Dokumente scannen Interaktiv

Dokarchiv

Dokumente scannen

Die Anleitung zeigt Schritt für Schritt, wie Dokumente gescannt und direkt in DIGI-BEL übernommen werden. Dadurch können Papierbelege schnell digitalisiert, bearbeitet und strukturiert im Dokumentenarchiv gespeichert werden, was eine effiziente und papierlose Dokumentenverwaltung ermöglicht.

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Dokumente hochladen Interaktiv

Dokarchiv

Dokumente hochladen

Die Anleitung zeigt, wie Dokumente schnell ins DIGI-BEL-Archiv hochgeladen werden. Dadurch lassen sich Belege einfach digital erfassen, zuordnen und weiterverarbeiten.

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Dokumente einer Kategorie zuordnen

Dokumentenaustausch

Dokumente einer Kategorie zuordnen

Die Anleitung zeigt, wie Dokumente nachträglich oder direkt einer Kategorie zugeordnet werden können. Dadurch lassen sich Belege systematisch organisieren und schneller wiederfinden, was die Übersicht im Dokumentenarchiv verbessert.

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Dokumente an Ihren Steuerberater senden

Dokumentenaustausch

Dokumente an Ihren Steuerberater senden

Die Anleitung zeigt, wie Dokumente gezielt aus DIGI-BEL heraus an den Steuerberater gesendet werden. Dadurch können Belege einfach ausgewählt, kommentiert und sicher übertragen werden, sodass die Kommunikation und der digitale Austausch zwischen Mandant und Steuerberater effizienter ablaufen.

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Benutzern Kategorien im Dokumentenaustausch zuweisen

Dokumentenaustausch

Benutzern Kategorien im Dokumentenaustausch zuweisen

Die Anleitung zeigt, wie Benutzer im Dokumentenaustausch nur Zugriff auf bestimmte Kategorien erhalten. Dadurch kann genau gesteuert werden, welche Dokumente ein Benutzer sieht und bearbeiten darf, was für mehr Übersicht und klare Zugriffsrechte sorgt.

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Mandanten Kategorien im Dokumentenaustausch zuweisen

Dokumentenaustausch

Mandanten Kategorien im Dokumentenaustausch zuweisen

Die Anleitung zeigt, wie Kanzleien festlegen, welche Kategorien ein Mandant im Dokumentenaustausch verwenden darf. Dadurch wird die Dokumentenstruktur klar gesteuert und die Bearbeitung übersichtlicher und gezielter organisiert.

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Kategorien für den Dokumentenaustausch anlegen

Dokumentenaustausch

Kategorien für den Dokumentenaustausch anlegen

Die Anleitung zeigt, wie neue Kategorien für den Dokumentenaustausch erstellt werden, um Dokumente besser zu strukturieren und gezielt zuzuordnen. Dadurch wird die Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandanten übersichtlicher und effizienter.

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DATEV Personalakte

Dokumentenaustausch

DATEV Personalakte

Die Anleitung zeigt, wie die DATEV Personalakte in DIGI-BEL eingerichtet und genutzt wird. Nach Aktivierung und Verbindung mit DATEV können Personaldokumente direkt digital übermittelt und in der Personalakte abgelegt werden, was den Prozess der Lohn- und Personalverwaltung vereinfacht und automatisiert.

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Dokumente teilen im Dokumentenarchiv Interaktiv

Dokarchiv

Dokumente teilen im Dokumentenarchiv

Die Anleitung zeigt, wie Dokumente im Archiv gezielt geteilt werden können. Dadurch lassen sich Dateien einfach mit anderen Personen austauschen, während gleichzeitig festgelegt wird, wer Zugriff hat und welche Rechte bestehen.

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Dokumente zusammenfügen im Dokumentenarchiv Interaktiv

Dokarchiv

Dokumente zusammenfügen im Dokumentenarchiv

Die Anleitung zeigt, wie mehrere Dokumente oder Seiten im Archiv zu einem einzigen Dokument zusammengefügt werden. Dadurch lassen sich Belege korrigieren und übersichtlich strukturieren, was die digitale Dokumentenverwaltung vereinfacht.

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E-Mailempfang einrichten Interaktiv

DIGI-BEL Mobile-App

E-Mailempfang einrichten

Die Anleitung zeigt, wie der E-Mailempfang eingerichtet wird, sodass E-Mails automatisch in DIGI-BEL ankommen. Dadurch können Nachrichten und Anhänge direkt verarbeitet und in den digitalen Workflow übernommen werden.

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Mandantenemails anonymisieren Interaktiv

DIGI-BEL allgemein

Mandantenemails anonymisieren

Der Artikel erklärt, wie Mandanten-E-Mails in DIGI-BEL anonymisiert werden können, um personenbezogene Daten zu schützen und die Verarbeitung von E-Mails sicherer zu gestalten.

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Steuersätze anlegen Interaktiv

Kassenbuch

Steuersätze anlegen

Die Anleitung zeigt Schritt für Schritt, wie Steuersätze im DIGI-BEL-Kassenbuch eingerichtet werden. Dadurch können Buchungen mit den passenden Steuerangaben versehen und korrekt für die digitale Buchhaltung sowie den DATEV-Export vorbereitet werden.

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Mit Ihrem Sachbearbeiter chatten Interaktiv

Dokumentenaustausch

Mit Ihrem Sachbearbeiter chatten

Die Anleitung zeigt, wie der integrierte Chat im Dokumentenaustausch genutzt wird, um schnell mit dem Sachbearbeiter zu kommunizieren. Dadurch können Rückfragen direkt im System geklärt werden, ohne externe E-Mails zu nutzen, was die Zusammenarbeit effizienter macht.

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